Klantcase

De huidige manier van het opstellen van offertes was tijdrovend en de organisatie had behoefte aan het bundelen van alle klantgerelateerde documenten en communicatie in één systeem.

Oplossing

Voor het genereren van de offerte hebben wij in Zoho Creator een template ingericht waarin de ingevulde gegevens automatisch worden verwerkt tot een offerte in PDF.

Daarnaast hebben wij voor deze opdrachtgever een uitgebreid CRM ingericht en ook de financiële processen geautomatiseerd. Omdat één CRM systeem alle data omvat waren er ruime mogelijkheden voor het inrichten van rapportages, dashboards en visualisaties. Hierbij valt te denken aan een rapportage van de te verwachten leveringen, zodat de toekomstige productiecapaciteit hierop aangepast kan worden.